Clientes y pólizas
Expedientes de clientes e información relevante para la gestión aseguradora.
En desarrollo
Plataforma para seguros
Sistema especializado en gestión de clientes, oportunidades, cotizaciones, renovaciones, comunicaciones y reportes para equipos comerciales de seguros.
PRODUCT EXPERIENCE / PLATAFORMA PARA SEGUROSINTERFAZ ILUSTRATIVA. NO ES UNA CAPTURA CON DATOS REALES.
EL DESAFÍO
Una operación aseguradora. Más conectada.
Las renovaciones, vencimientos, cotizaciones y seguimientos requieren fechas, datos y acciones coordinadas. Administrar todo de forma dispersa incrementa el riesgo de perder oportunidades.
NUESTRA RESPUESTALa operación.
La operación.
Con otra estructura.
Diseño de una plataforma sectorial para centralizar clientes, controlar etapas del CRM, organizar renovaciones y conectar comunicaciones con herramientas de cotización.
CAPACIDADES DEL PROYECTODISEÑADO POR MÓDULOS
Lo que hace
posible el sistema.
El alcance se organiza por funciones y puede evolucionar por etapas. Las integraciones requieren validación para cada despliegue.
Pipeline y CRM
Etapas comerciales, oportunidades y responsables de seguimiento.
Renovaciones y recordatorios
Avisos sobre vencimientos, tareas y fechas importantes.
Cotizaciones conectadas
Conexiones a APIs de proveedores donde exista compatibilidad y autorización.
Comunicaciones
Integraciones de mensajería y campañas sujetas a las políticas del canal.
Reportes y documentos
Indicadores, propuestas y cotizaciones exportables según el alcance implementado.
RECORRIDO OPERATIVODE UNA ENTRADA A UN SIGUIENTE PASO
01
Captar y registrar oportunidad
02
Revisar necesidades y cobertura
03
Preparar cotización
04
Dar seguimiento comercial
05
Gestionar renovación y continuidad
ESTADO Y ALCANCE
Presentamos un producto sectorial en desarrollo. Las conexiones externas y funciones avanzadas deben validarse durante cada implementación.